顶格申购中国广核

一家总资产达3697.32亿元巨头,即将登陆中小板!没错,说的就是中国广核。周一,中国广核可以申购啦。 作为中国核电行业最大的参与者,中国广核自身就是诸多纪录的拥有者,先来...


  一家总资产达3697.32亿元巨头,即将登陆中小板!没错,说的就是中国广核。周一,中国广核可以申购啦。

  作为中国核电行业最大的参与者,中国广核自身就是诸多纪录的拥有者,先来看看它的“最”:

  管理的在运核电机组达22台,在运装机容量达24,306兆瓦,占我国大陆在运核电总装机容量的54.44%,是我国在运装机规模最大的核电开发商与运营商;

  在建核电机组达6台,在建总装机容量达7,434兆瓦,占全国在建核电装机容量55.30%,市场份额第一。

  中国广核拟在中小板上市,证券代码为“003816”。值得一提的是,“003”开头的股票代码是深市首次启用;

  此次中国广核计划发行50.5亿股,实际募资达125.74亿元,这也将创下今年以来A股IPO募资额的最高纪录,同时,也将成为中小板开板以来最大的IPO。

  值得注意的是,2014年,中国广核已实现港交所上市(,成为全球第一家上市的纯核电企业。当中国广核正式登陆中小板的时候,其将成为国内首家在A股和H股实现整体上市的核电企业。

  国内“核电一哥”:2018年资产总额3686亿,营收508亿元,净利润137亿▲▲▲

  目前,我国核电行业呈现国家电力投资集团、中国广核、中国核电三足鼎立之势。不过,相比之下,中国广核在核电发展规模、上网电量等方面都较为突出。

  据招股说明书,中国广核是中国核电行业最大的参与者。截至2018年12月31日,公司管理22台在运核电机组和6台在建核电机组,装机容量分别为24,306兆瓦和7,434兆瓦,占全国在运及在建核电总装机容量的54.44%以及55.30%,是我国在运装机规模最大的核电开发商与运营商。

  中国广核管理的在运、在建核电装机容量份额为国内市场第一。根据中国核能行业协会发布的《2018年1-12月全国核电运行情况》,2018年,全国商运核电机组上网电量为2,688.08亿千瓦时。公司管理的核电站的总上网电量为1,570.45亿千瓦时,占比高达58.42%。

  1570.45亿千瓦时是一个什么概念呢?2018年创国内单座水电站年发电量纪录的三峡发电站全年发电量达1016亿千瓦时。这意味着,在发电量上,中国广核=1.5个三峡!

  截至2018年年末,中国广核资产总计3685.56亿元,2018年实现营收508.28亿元,净利润136.82亿元。2019年一季报数据显示,中国广核总资产已达到3697.32亿元。

  Wind数据显示,对比已经上市A股,截至2018年末,中国广核资产排名与华泰证券(3686.66亿元,排名第51位)相当,略高于中国中车(3575.23亿元);营收规模略低于长江电力(512.14亿元,排名第130位),高于金地集团(506.99亿元);净利润规模则略低于五粮液(140.39亿元,排名41位),高于江苏银行(132.63亿元)。

  若将范围缩窄至中小板,以2018年数据来看,中国广核总资产、营收、净利润分别能排在第3位、第9位、第1位

  中国广核招股说明书还显示,2019年1-3月,公司实现营业收入128.76亿元,较上年同期增长17.91%;净利润39.39亿元,较上年同期增长7.31%;扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润23.51亿元,较上年同期减少5.10%。

  公司预计2019年度1-6月的营业收入约为260.37亿元至270.40亿元,同比增长幅度约为13.15%至17.51%;归属于母公司股东的净利润约为48.04亿元至52.02亿元,同比增长幅度约为5.19%至13.91%。

  8月9日凌晨,中国广核(003816)披露发行公告,相关关键信息也最终明确。

  发行公告显示,本次发行价格2.49元/股,发行不超过50.5亿股,预计募集资金总额为125.74亿元,扣除发行费用1.84亿元后,预计募集资金净额为123.9亿元,8月12日将进行网上和网下申购。

  Wind统计数据显示,125.74亿元的募资金额,刷新了深市的历史新高,在所有A股的IPO中,能够排进前30位。此前深市IPO募资最高是国信证券,总额为69.96亿元。

  从今年的数据来看,中国广核的募资金额,已超过今年已发新股中国通号(105.3 亿元)和宝丰能源(81.55 亿元),位列2019单只新股募资额首位。

  从历史数据显示,50.5亿股的新股发行数量在A股历史上能排到第7位,排在前面的是农业银行、工商银行、中国建筑、建设银行、光大银行、中国银行。

  发行股本高,这也导致了中国广核的发行价格却很低。从今年的IPO数据来看,2.49元/股的发行价仅高于福莱特(2.00元/股)和海油发展(2.04元/股),是年内的第3低。

  中国广核本次发行后总股本达504.99亿,以2.49元/股发行价计算,公司总市值将达1257亿元。

  在中小板公司里面,目前市值最高的是海康威视,最新市值2625.84亿元,比中国广核发行市值高的目前还有顺丰控股(1572.92亿元)、洋河股份(1572.24亿元)、牧原股份(1516.80亿元)、比亚迪(1280.90)。

  以2.49元的发行价计算,中国广核只需要5个涨停(首日44%涨停+4个涨停板)便能超过海康威视,问鼎中小板一哥。

  中国广核网上发行申购代码为“003816”,单一账户网上申购上限75.7万股,顶格申购需配市值757万元。

  记者统计数据发现,新股中签率与新股网上发行申购上限成正相关。2018年以来,申购上限达10万股或以上的新股一共有20只(不含中国广核)。此前申购上限最高的是海油发展,其中签率也最高,达0.6148%。

  若以0.6148%的中签率简单推测,顶格申购中国广核,将能配1514个号,累计中签率将高达930.8072%。而事实上,越高的顶格市值中签率也越高,这意味着顶格申购中国广核有望中超过10签。

  值得注意的是,中国广核本次发行引入战略投资者,发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行公告显示,本次发行最终战略配售数量为25.25亿股,约占发行总数量的 50%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为17.67亿股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为7.57亿股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

  中国广核的的代码“003816”也值得关注,这是深市首次启用“003”开头的股票代码。

  此前深交所公布因业务发展需要,已在中小企业板启用00证券代码区间,相关单位已做好有关准备工作。

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